Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который выжимает из жителей последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются – бунтовщиков ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане решают искать помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но лесные обитатели помнят предательство людей и не спешат идти на контакт. Двести лет они избегали любых связей с бывшими врагами, предпочитая тишину и покой. Теперь их мир висит на волоске, а люди снова стучатся в двери.
